Nuestro Equipo
Nuestro distintivo clave, el personal humano que está comprometido con tus objetivos.
Te presentamos al equipo de Excella Financiero que con gusto y profesionalismo te asesorará
Ricardo Montaño
Director & Consultor Financiero rmontano@excellafinanciero.com.mx
Estoy sumamente agradecido de poder ayudar a las personas a obtener Salud y Libertad Financieras. Amo trabajar con personas que posteriormente llamaré amigos y como tal, estaré allí para ellos cuando me necesiten. Mi promesa es que después de que nos veamos, estés mejor que antes.
Miembro del MDRT2022 - The Premier Association of Financial Professionals
Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF
Diplomado en Seguros – CONDUSEF
Portfolio and Risk Management – University of Geneva
Seminario en Finanzas Personales – UNAM
Formación en Educación Financiera – BANSEFI
Ing. En sistemas Computacionales - IPN
Certificado ante la CNSF desde 2017
Especialista en Inversiones patrimoniales e ingeniería financiera.
Consultor en educación y planeación financiera, así como en estrategias de
ahorro para el retiro y protección patrimonial.
Especialista en Inversiones patrimoniales e ingeniería financiera.
Consultor en educación y planeación financiera, así como en estrategias de ahorro para el retiro y protección patrimonial.
Ari Angel Juarez
Consultor Financiero ajuarez@excellafinanciero.com.mx
Me gusta el trabajo en equipo, las finanzas y el servicio al cliente. Soy feliz creando nuevas relaciones, compartiendo ideas y generando un cambio en la vida de las personas y el mundo
- Licenciado en Finanzas y Banca - Escuela Bancaria y Comercial
- Certificación Amib Figura 3 - Asesor en Estrategias de Inversión
- Seminario de Prevención de Lavado de Dinero - Asociación de Banco de México
- Expositor de cursos Educación Financiera - Actinver
Fernanda Ojeda
Consultor Financiero ferojeda@excellafinanciero.com.mx
Me comprometo a escuchar tus necesidades para que juntos como equipo logremos alcanzar tu libertad financiera y puedas disfrutar tiempo de calidad con tus seres queridos
-
Licenciatura en Finanzas y Banca – EBC
- Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF
- Portfolio and Risk Management – University of Geneva
- Financial Markets – Yale University
Seminario en Finanzas Personales – UNAM
Consultor en instrumentos de inversión, gestión de ahorro y planes de retiro
Protección del patrimonio familiar a través de seguros
Especialista en estrategias para el logro de la Independencia financiera, por medio de ahorros e inversiones a corto, mediano y largo plazo
Ana Gabriela Ortiz
Consultor Financiero agortiz@excellafinanciero.com.mx
Mi compromiso es apoyarte a cumplir tus metas buscando la manera más amigable y alcanzable para lograr resultados sostenibles en tu administración financiera. Tengo la firme convicción de que con compromiso, disciplina y una buena estrategia, se puede llegar tan lejos como lo desees.
-
Lic. En Administración y Liderazgo Empresarial – Universidad Latinoamericana
- Lic. En Mercadotecnia Internacional – Universidad Abierta y a Distancia de México
- Diplomado en Seguros – Condusef
Diplomado en Educación Financiera – Condusef
Ricardo Mancilla
Consultor Financiero rmancilla@excellafinanciero.com.mx
Mi compromiso es escuchar tus necesidades y formar equipo contigo para cumplir tus metas y la de los tuyos y darle seguimiento durante las diversas etapas de tu vida.
-
Licenciado en Derecho por la UNAM
- Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF
- Seminario de Derecho Financiero – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Consultor en estrategias de inversión orientadas a obtener libertad financiera.
Consultor para la protección patrimonial familiar.
Especialista en desarrollo de estrategias para lograr metas de ahorro para el Retiro, ahorro para la educación de los hijos, y en general ahorro a corto, mediano y largo plazo.
Eila Isabella Trujillo
etrujillo@excellafinanciero.com.mx
Mi responsabilidad será lograr juntos tus ambiciones financieras, contando con una estrategia entendible y que siempre cumpla tus intereses. Me encantará ayudarte a crear un lazo más sano con tu dinero, para el hoy y tú futuro.
.
-
8 años de experiencia en manejo de presupuestos
- Diplomado E commrce 4.0 - Tecnológico de Monterrey
- Especialista en Creatividad y Estrategia Publicitaria – EDINBA (Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes)
- Lic. Diseñadora de Moda e industria del vestido – UVM
- Curso Superior Universitario en Relaciones Públicas, Visual Merchandising y Estilismo - Universidad Complutense de Madrid.
Nayibe Beltrán Amador
Consultor Financiero nbeltran@excellafinanciero.com.mx
Me comprometo a guiarte a organizar tus finanzas y metas con presupuestos reales. Basada en tus prioridades, te ayudaré a organizar y mejorar tu vida financiera para que puedas caminar sobre terreno firme.
.
-
“Lic. Comunicación y Periodismo UNAM
- Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF (en curso)
- Diplomado en Redes Sociales y Marketing de Contenidos por el INADEM
Consultora en planeación financiera, especializada en finanzas familiares y fondos para la educación universitaria.”
